1月3日，光大银行兰州分行联合太平人寿开展“乘风破浪· 龙腾四海”保险金信托业务推动会议。此次会议旨在持续提升分行客户经营管理能力，加快“以量补价”保险新动能工作成效，全力推动保险金信托业务的落地，实现高净值客户开发与维护。光大银行兰州分行副行长张海军出席并作动员讲话。
会上，太平人寿甘肃分公司副总经理金银兵在致辞中表示，面对2024年保险形式的变化，高净值客户的开发工作势在必行，双方需要在差异化的竞争中实现“以量补价”。同时，太平人寿在中高端客户服务方面具备竞争优势，依托 “1929 家族办公室”及“医康养”增值服务体系等为客户带来高“一站式”的解决方案，满足高净值客户需求，期待双方在 2024年营销旺季实现更多合作。
张海军在动员讲话中指出，一是光大银行与头部保险机构太平人寿同为中央金融企业，双方作为“门当户对”的合作伙伴，基于各自的合作优势，在发挥养老金融、普惠金融等方面具有更多合作机遇与前景，双方要进一步加强合作，在保险合作方面起到带头作用。二是要通过合作提高专业化水平。在产品的专业性方面，要深度了解保险的功能定位及在普惠金融、养老金融方面的优势；在营销专业性方面，要学习保险公司的营销策略、营销技巧及坚持不懈的营销精神；在服务专业性方面，要将产品的专业知识转化为服务客户的“大白话”，让客户能听懂、能相信、能动心。通过产品、营销、服务的专业性，提升保险资配比例，挖掘客户对保险产品的配置需求，提升对高净值客户的服务能力。三是要将保险产品作为今年零售发力的重点。面对竞争市场、经济环境和居民财富管理需求的新变化，保险金信托业务作为分行“家办业务”的首选产品，要积极变换赛道，迎接资管行业的新变化和客户资配的新需求，务必在保险金信托业务上实现突破。
撰稿人：兰州分行 王 鑫
审核人：兰州分行 杨鹏举
会上，太平人寿甘肃分公司副总经理金银兵在致辞中表示，面对2024年保险形式的变化，高净值客户的开发工作势在必行，双方需要在差异化的竞争中实现“以量补价”。同时，太平人寿在中高端客户服务方面具备竞争优势，依托 “1929 家族办公室”及“医康养”增值服务体系等为客户带来高“一站式”的解决方案，满足高净值客户需求，期待双方在 2024年营销旺季实现更多合作。
张海军在动员讲话中指出，一是光大银行与头部保险机构太平人寿同为中央金融企业，双方作为“门当户对”的合作伙伴，基于各自的合作优势，在发挥养老金融、普惠金融等方面具有更多合作机遇与前景，双方要进一步加强合作，在保险合作方面起到带头作用。二是要通过合作提高专业化水平。在产品的专业性方面，要深度了解保险的功能定位及在普惠金融、养老金融方面的优势；在营销专业性方面，要学习保险公司的营销策略、营销技巧及坚持不懈的营销精神；在服务专业性方面，要将产品的专业知识转化为服务客户的“大白话”，让客户能听懂、能相信、能动心。通过产品、营销、服务的专业性，提升保险资配比例，挖掘客户对保险产品的配置需求，提升对高净值客户的服务能力。三是要将保险产品作为今年零售发力的重点。面对竞争市场、经济环境和居民财富管理需求的新变化，保险金信托业务作为分行“家办业务”的首选产品，要积极变换赛道，迎接资管行业的新变化和客户资配的新需求，务必在保险金信托业务上实现突破。
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